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交银国外发布洽商叙述称，上调百济神州（06160）臆想打算价至159港元，基于3Q事迹以及捏续苍劲的居品放量趋势，上调2024-26年收入预测6-7%，同期上调泽布替尼峰值销售预测4%至54亿。
该行清楚，将来12个月要点存眷：1）替雷利珠1LESCC、1LGC等更多适合症在西洋等中枢弘扬国度阛阓获批、I/O组合疗法（替雷利珠连结OX40、LAG3等）数据读出；2）Bcl-2禁止剂sonrotoclax
1H25动手两项III期洽商（R/RCLL和R/RMCL）、更多适合症初步数据读出；3）BTK降解剂1H25动手首个III期临床（R/RCLL）；4）更多实体瘤候选药物分子干预临床阶段：本年已有8个干预临床，瞻望年底前还将有4个。
叙述中称，公司总收入同比增长28.2%至10.02亿（好意思元，下同），其中居品收入9.93亿（同比+66.9%），主要包括：1）泽布替尼巨匠销售额6.90亿（环比+8.3%/同比+93.0%）；泽布替尼在好意思国1/2LCLL新患中的份额连接擢升，面前已跳跃阿卡替尼，位居当先。2）替雷利珠单抗链接稳步爬坡，3Q销售达到1.63亿（环比+3.2%/同比+13.2%）。3Q公司经调养non-GAAP算计利润为6，563万，相接两个季度达成non-GAAP算计利润转正。3Q24公司举座毛利率为83.0%。
算计用度方面，公司研发用度率和销售处治用度率差异49.5%/45.4%，环比差异-4.9/-6.4个百分点，同比差异-8.5/-1.2个百分点，展现出公司逐渐提高的运营效果。
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